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Después de que Jesús exponga un sermón que conmoverá al mundo entero, los 12 discípulos (incluido el recién llegado Judas) están listos para seguirlo hasta los confines de la Tierra. Pero los problemas continúan. Mateo lucha por el alejamiento de su familia. Andrés visita a Juan el Bautista, que está encarcelado. María y las mujeres deben encontrar una fuente de ingresos. Simón y su mujer Edén hacen frente al coste de seguir a Jesús. Lo más importante es que los discípulos asumen su mayor desafío hasta el momento, cuando Jesús los envía de dos en dos a predicar y hacer milagros sin Él.